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      環保行業2024年中報總結:攻守得當,行遠自邇.pdf

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      環保行業2024年中報總結:攻守得當,行遠自邇。24H1板塊扣非歸母凈利同比增長4.6%,投資收窄、自由現金流加速 改善。24H1環保板塊實現營收1722億元(同比+5.0%)、扣非業績 144億元(同比+4.6%);24Q2板塊扣非業績75億元(同比-2.8%)。 我們注意到:固廢+水務運營板塊24H1扣非業績達96億元(同比 +9.2%),占板塊比重66%(同比+2.8pct);而剩余其他公司逐漸出清, 24H1扣非業績下滑3.3%至49億元。環保板塊24H1經營性現金流凈 額同比提升29%至110億元,同時投資性現金流流出小幅收縮2.13% 至269.6億元,2024H1板塊自由現金凈流出額進一步收窄。化債背景 下我們預計2024年業績和現金流加速改善,期待拐點到來。同時板塊 資產質量持續優化,24H1運營資產占比提升至45.5%,但受制于地方 財政壓力應收賬款占比同比增加1.3pct至18.3%。

      公用事業化:固廢+水務板塊穩定性突出,資本開支收縮,價格機制有 望理順。垃圾焚燒、水務等作為民生剛需性資產穩定性突出,垃圾焚燒 /水務/環衛服務24H1扣非歸母凈利同比+12%/+6%/+8%,業績穩中有 升,展現強抗周期屬性。從現金流來看,行業逐步進入資本開支末期, 固廢板塊拐點已至,24H1簡略自由現金流維持轉正。疊加上海/廣州/ 長沙/南京等眾多城市啟動自來水價格調整,調價幅度為13%~36%, 此外政策端亦積極推動污水、垃圾處理費等收費機制改革,價格機制理 順、用戶付費將是大勢所趨。此外光大環境、綠色動力、旺能環境首次 中期分紅,分紅比例達到35%、46%、24%,固廢企業分紅大勢所趨。

      困境中反轉:重視設備及再生龍頭強α屬性。伴隨以舊換新、設備更新 等政策主線,過去較為低迷的訂單有望實現反轉,部分細分行業產業鏈 理順實現成本、價格傳導,包括科學儀器、再生資源、環保裝備等細分 領域需求有望復蘇,部分細分領域龍頭展現強韌增長:2024H1美埃科 技(半導體潔凈室)、青達環保(靈活性改造)、賽恩斯(危廢資源化)、 中再資環(廢電拆解)、英科再生(再生塑料)、聚光科技(科研儀器) 扣非業績同比+27%、+134%、+65%、+1676%、29%、扭虧為盈。

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