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能源化工行業深度：油氣價格中樞上移，煤化工增產增利擴優勢.pdf
- 3積分
- 2026/04/28
- 13
- 平安證券
能源化工行業深度：油氣價格中樞上移，煤化工增產增利擴優勢。油價展望：全球原油供過于求的局面因霍爾木茲海峽經歷實質性封鎖或被扭轉，戰前市場普遍預期原油過剩300萬桶/日左右，結合RystadEnergy的測算，經過本輪對浮倉、戰前盈余和SPR的消耗，海峽繼續封鎖2個月可能出現250萬桶/日左右的供需缺口。因此我們預計短期布油或在90-100美元/桶左右震蕩，中期也難回沖突前錨定基本面過剩的60美元/桶（預期新中樞線或在80美元/桶以上）。氣價展望：全球約20%LNG經霍爾木茲流出，海峽封鎖致大量LNG滯留，卡塔爾等主產國經歷大規模減停產，供應減量短期難完全恢復；歐洲庫存處歷史低位、供應體系脆弱；...
標簽：能源化工煤化工化工
地緣風暴下的能化機會—聚酯研報系列（4）：原料供應不斷收窄，市場易漲難跌.pdf
- 13積分
- 2026/04/24
- 10
- 弘業期貨
地緣風暴下的能化機會—聚酯研報系列（4）：原料供應不斷收窄，市場易漲難跌。PTA：裝置停車增加，PTA負荷達到近年低位區間，預計4-5月去庫幅度擴大，價格有一定支撐。關注后期談判能否達成，或影響更多的情緒溢價回落；MEG:國內乙烯法裝置供應收緊，受霍爾木茲海峽受阻影響，國外裝置負荷低位，4-5月國內進口量將急劇下降，MEG去庫預期較大。近期受談判預期波動，在沒有實質性利好背景下，偏強波動為主；短纖/瓶片：短纖利潤處于相對低位，若后期檢修能執行到位，加工費或有所改善；瓶片庫存處于低位，供需較好，加工費預計偏強運行，整體表現料仍強于短纖。
標簽：聚酯
化工行業：液氯、硫磺等漲幅居前，建議關注進口替代、純內需、高股息等方向.pdf
- 5積分
- 2026/04/21
- 27
- 華鑫證券
化工行業：液氯、硫磺等漲幅居前，建議關注進口替代、純內需、高股息等方向。液氯、硫磺等漲幅居前，國內汽油、PVC等跌幅較大本周漲幅較大的產品：液氯（華東地區，27.27%），硫磺（溫哥華FOB合同價，26.02%），合成氨（江蘇新沂，11.19%），工業級碳酸鋰（四川99.0%min，7.24%），電池級碳酸鋰（四川99.5%min，7.01%），合成氨（安徽昊源，6.62%），尿素（波羅的海(小粒散裝)，6.11%），毒死蜱（江蘇-豐山集團（97%），6.02%），硫酸（雙獅98%，4.82%），三氯吡啶醇鈉（華東地區，4.48%）。本周跌幅較大的產品：醋酸（華東地區，-9.26%），國際汽油...
標簽：化工液氯
基礎化工行業深度報告：25Q4價減拖累業績，歐洲能源成本高企，各企業持續優化資產組合.pdf
- 5積分
- 2026/04/21
- 43
- 方正證券
基礎化工行業深度報告：25Q4價減拖累業績，歐洲能源成本高企，各企業持續優化資產組合。海外聚氨酯企業25Q4量價齊跌，盈利普遍承壓。據各公司財報，25Q4巴斯夫、科思創、亨斯曼、陶氏營收同比-6%、-14%、-7%、-9%，EBITDA同比-8%、-52%、-51%（調整后）、-39%（調整后）。看營收影響因素，各公司銷量同比+2%、-1%、+2%（PU板塊）、-2%，價格同比-2%、-8%、-11%（PU板塊）、-8%。四家企業營收與利潤下滑主要受價格下跌、匯率逆風及需求疲軟拖累，其中巴斯夫六個業務部中有五個的價格出現下跌；科思創因價差縮窄及去年同期保險理賠基數偏高，EBITDA降幅最大；亨...
標簽：基礎化工化工
基礎化工行業：固態電池產業化進程加速，關注COF、MOF等新材料.pdf
- 6積分
- 2026/04/20
- 54
- 國投證券
基礎化工行業：固態電池產業化進程加速，關注COF、MOF等新材料。COF：具備高度有序的孔道、低密度且大比表面積，在儲能、生物醫學及電子器件領域具備突出應用潛力共價有機框架（COF）是一類完全由有機分子通過共價鍵連接而成的晶態多孔聚合材料。COF骨架由輕元素（如C、H、O、N、B等）組成，通過動態共價化學反應將預先設計的有機單體“拼接”成二維或三維的網狀結構。COF具備高度有序的孔道、較低的密度和較大的比表面積，同時由強共價鍵支撐的骨架賦予其良好的熱穩定性和化學穩定性。COF材料在催化、生物醫學、傳感、能源與氣體存儲、電子器件等領域展現出較大應用潛力：在儲能領域，COF...
標簽：基礎化工固態電池化工電池新材料
玻璃基板行業研究報告：產業步入工程攻堅階段，靜待未來商業化落地.pdf
- 6積分
- 2026/04/20
- 91
- 浙商證券
玻璃基板行業研究報告：產業步入工程攻堅階段，靜待未來商業化落地。1、玻璃基板是全球產業趨勢，預計2026-2030年期間量產，有望在AI、HPC等高端市場率先落地后摩爾時代，先進封裝重要性提升。應對當前AI芯片對超高算力、低延遲的需求，以TSV、2.5D/3D、異構集成等為代表的先進封裝技術正成為實現系統級性能躍升的關鍵，預計2030年全球先進封裝市場近800億美元，2024-30年CAGR達9.5%。玻璃有望成為先進封裝下一代關鍵材料。先進封裝持續追求更高集成度、高速互聯、更低功耗等，我們認為玻璃未來將取代現有的硅/有機中介層、有機基板。玻璃本身而言，具備低熱膨脹系數、高平整度、低翹曲、高密...
標簽：玻璃基板玻璃
分子降解膠行業專題：從CRBN–IKZF13博弈走向新底物機遇.pdf
- 6積分
- 2026/04/17
- 15
- 華源證券
分子降解膠行業專題：從CRBN–IKZF13博弈走向新底物機遇。核心觀點：在CRBN–IKZF1/3血液瘤分子膠賽道，目前市場主要由跨國藥企（BMS/Celgene）鎖定；國內的競爭格局，關鍵或看單品能否做出并被臨床驗證為同類最佳（BIC）；真正的增量或在于：新靶蛋白（如GSPT1、VAV1）以及差異化疾病領域（自免、實體瘤等）。為什么需要分子膠：TPD突破“16%不可成藥蛋白”，商業潛力較大，分子降解膠是其中路徑之一。分子降解膠是TPD平臺中技術路徑之一，用“讓蛋白消失”的事件驅動藥理，去撬動過去被視為“不可...
標簽：分子降解膠
石化行業：美伊沖突下的石化行情展望.pdf
- 5積分
- 2026/04/16
- 16
- 中郵證券
石化行業：美伊沖突下的石化行情展望。關注周期輪動。關注原油基本面：Q2供需平衡表出現顯著改善。大滯脹下的資產表現。油化工：烯烴：戰爭受益。PX-PTA-聚酯產業鏈具備基本面邏輯。
標簽：石化
化工行業綠色氫氨醇專題研究系列之四：綠色氫氨醇市場需求測算和替代節奏分析.pdf
- 5積分
- 2026/04/16
- 38
- 東方證券
化工行業綠色氫氨醇專題研究系列之四：綠色氫氨醇市場需求測算和替代節奏分析。政策明確支持綠色氫氨醇，五大核心場景存潛在替代需求。綠色燃料首次寫入2026年政府工作報告。“布局發展綠色氫氨醇”和“推動綠氫產業鏈向綠色氨醇、SAF延伸”直接寫“十五五”規劃綱要。在政策引導和支持下，綠色氫氨醇將在電力難以替代的領域，發揮重大的作用，主要有航運業、鋼鐵行業、化工行業、重卡物流車輛以及電力行業。2050年綠色氫氨醇需求超過14億噸，國際航運業和化工業是主要貢獻。參考IMO凈零框架，國際航運業2050年綠色氫氨醇需求高達5.3億噸，其中...
標簽：化工氨氫
生物柴油行業深度：行業現狀、需求分析、產業鏈及相關公司深度梳理.pdf
- 40積分
- 2026/04/15
- 55
- 慧博智能投研
生物柴油行業深度：行業現狀、需求分析、產業鏈及相關公司深度梳理。在全球碳中和與能源轉型的大背景下，生物柴油作為兼具環保屬性與資源循環價值的綠色能源，戰略價值日益凸顯——其不僅能有效減少碳排放、推動廢棄物資源化利用，還能保障能源安全，是能源轉型的重要組成部分。當前，全球生物柴油行業正處于技術迭代與格局重構的關鍵期：FAME、HVO及第三代技術穩步推進，歐美政策持續倒逼行業升級，SAF、船用生物燃料等新興應用場景進一步打開了行業增長空間。反觀國內，我國生物柴油需求長期依賴出口市場，疊加行業面臨的諸多發展挑戰，未來行業洗牌將持續深化，格局加速向具備穩定原料供應能力和核心技術壁...
標簽：生物柴油柴油生物
基礎化工行業：硫酸、醋酸等漲幅居前，建議關注進口替代、純內需、高股息等方向.pdf
- 5積分
- 2026/04/14
- 55
- 華鑫證券
基礎化工行業：硫酸、醋酸等漲幅居前，建議關注進口替代、純內需、高股息等方向。硫酸、醋酸等漲幅居前，天然氣、PVC等跌幅較大本周漲幅較大的產品：硫酸（CFR西歐/北歐合同價，47.77%），醋酸（華東地區，29.96%），醋酸酐（華東地區，27.32%），甘氨酸（山東地區，26.92%），三聚氰胺（中原大化，25.29%），國際柴油（新加坡，23.29%），ABS（CFR東南亞，21.94%），丁基橡膠（進口301，21.74%），三氯乙烯（華東地區，20.41%），丁酮（華東，19.57%）。本周跌幅較大的產品：電石（華東地區，-1.48%），原鹽（山東地區海鹽（元/噸)，-1.67%），環氧...
標簽：基礎化工化工硫酸醋酸
化工行業報告：地緣溢價重塑成本曲線，原油驅動下化工品價格走高.pdf
- 6積分
- 2026/04/14
- 19
- 中郵證券
化工行業報告：地緣溢價重塑成本曲線，原油驅動下化工品價格走高。本周化工行情概述本周基礎化工行業指數收4853.50點，較上周上漲4.04%，跑贏滬深300指數0.52%。細分子行業看，截至本周五（4月10日），申萬化工三級分類中24個子行業收漲，1個子行業收跌。其中，無機鹽、粘膠、合成樹脂、有機硅、聚氨酯行業領漲、周漲幅分別為8.59%、8.52%、7.82%、7.63%、7.23%;氯堿、炭黑、食品及飼料添加劑行業走跌，周跌幅分別為-1.13%、0.00%、1.88%。伊朗戰局下的化工投資思路【油氣上漲】2026年3月18日，美國與以色列聯合空襲伊朗南帕爾斯天然氣田及阿薩盧耶石化設施，該設施...
標簽：化工原油
新材料行業周報：霍爾木茲海峽影響持續，電子樹脂量價齊升可期.pdf
- 7積分
- 2026年第14周：03/30-04/05
- 28
- 山西證券
新材料行業周報：霍爾木茲海峽影響持續，電子樹脂量價齊升可期。二級市場表現市場與板塊表現：本周新材料板塊下跌。新材料指數跌幅為4.16%，跑贏創業板指0.28%。近五個交易日，合成生物指數上漲0.81%，半導體材料上漲1.43%，電子化學品上漲1.78%，可降解塑料下跌3.26%，工業氣體上漲0.15%，電池化學品下跌5.54%。產業鏈周度價格跟蹤（括號為周環比變化）氨基酸：纈氨酸(16350元/噸，3.15%)、精氨酸(27500元/噸，不變)、色氨酸(37500元/噸，不變)、蛋氨酸(51250元/噸，0.99%)。可降解材料：PLA(FY201注塑級)(18000元/噸，1.12%)、PL...
標簽：新材料樹脂電子
化工行業2026年策略報告：周期拐點將至，行業景氣上行.pdf
- 6積分
- 2026/04/09
- 71
- 長城證券
化工行業2026年策略報告：周期拐點將至，行業景氣上行。化工行業固定資產投資逐步放緩，化工產品價格有望上行。從整體趨勢來看，自2025年三季度以來，基礎化工行業累計漲跌幅快速回升，化工行業進入逐步復蘇周期。從固定資產投資來看，化工行業固定資產投資已逐步放緩，各子行業固定資產投資完成額累計同比數據已從2025年初高點回落，疊加供給端反內卷政策的出臺以及消費端刺激政策的逐步落地，上游化工品價格有望進入周期上行階段，PPI指數有望修復。中東沖突推升油制成本，能源安全戰略升級以及進口替代加速三重邏輯共振，提升煤化工行業景氣度。我們認為，從成本端看，中東地緣沖突推升國際油價中樞與油制化工品生產成本，而國...
標簽：化工
石化化工行業2026年4月投資策略：地緣局勢推動原油加速上漲，石化化工影響程度分化.pdf
- 5積分
- 2026/04/07
- 39
- 國信證券
石化化工行業2026年4月投資策略：地緣局勢推動原油加速上漲，石化化工影響程度分化。石化化工行業2026年4月投資觀點：2026年2月底美以聯合對伊朗發動軍事打擊，伊朗隨即關閉全球能源咽喉的霍爾木茲海峽。2025年平均每天有2000萬桶原油和石油產品通過該海峽運輸，約占全球石油貿易的25%。替代海峽的陸上原油運輸路線運輸能力相對較小。沙特經管道運輸的石油，在延布港裝載后無法通過蘇伊士運河，只能向東通過曼德海峽離開紅海。據新華社報道，胡賽武裝近日表示，考慮在曼德海峽展開軍事襲擊或封鎖行動，以支持伊朗?；魻柲酒澓{封鎖后，空載油輪無法駛入港口裝運，生產出來的石油只能暫存在儲罐，由于儲存空間受限，直...
標簽：石化化工原油

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