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華友鈷業2025年年報及2026年一季報點評：一體化優勢持續釋放，成長屬性明確享周期紅利.pdf
- 3積分
- 2026/04/29
- 16
- 國聯民生證券
華友鈷業2025年年報及2026年一季報點評：一體化優勢持續釋放，成長屬性明確享周期紅利。事件：公司發布2025年年報及2026年一季報。2025年，公司實現營收810.19億元，同比增長32.94%，歸母凈利潤61.10億元，同比增長47.07%；扣非歸母凈利潤57.93億元，同比增長52.64%。2025Q4，公司實現營收220.78億元，同比增長42.83%，環比增長1.53%，歸母凈利潤18.94億元，同比增長66.97%，環比增長25.84%；扣非歸母凈利17.81億元，同比增長136.26%，環比增長24.95%。2026Q1，公司實現營收258億元，同比增長44.62%，環比增長...
標簽：華友鈷業鈷
中國鈾業公司研究報告：成長為錨、成本為盾的鈾業龍頭.pdf
- 4積分
- 2026/04/29
- 7
- 華泰證券
中國鈾業公司研究報告：成長為錨、成本為盾的鈾業龍頭。全球核電復興與補庫周期雙重共振，有望打開天然鈾價格上行空間我們預計2025-35年全球天然鈾供需維持緊平衡，全球新建+重啟核電站或推動天然鈾需求CAGR達3.3%，疊加核電業主補庫計劃，天然鈾總需求CAGR或抬升至4.2%以上，高于同期天然鈾礦供給增速（CAGR3.3%）。2021-25年全球天然鈾采購規模僅能覆蓋需求的72%，行業持續通過商業庫存去化滿足需求；2H25以來，隨著全球新建、重啟、延壽核電預期提振，天然鈾庫存周期正在反轉，美、印已率先采取補庫動作，全球天然鈾補庫的“FOMO”情緒或推動天然鈾采購規模增長，...
標簽：中國鈾業
高能環境公司研究報告：金屬資源化主業行業領先，進軍礦業打造新盈利增長點.pdf
- 3積分
- 2026/04/28
- 11
- 國投證券
高能環境公司研究報告：金屬資源化主業行業領先，進軍礦業打造新盈利增長點。從環境修復到資源化龍頭，進軍礦業+籌劃H股上市公司脫胎于中國科學院高能物理研究所，實控人李衛國為東方雨虹創始人、實控人、董事長。公司是目前國內擁有最全面產品組合、服務領域最廣泛的固廢及危廢資源循環利用公司。經過30余年的發展，形成資源循環利用、環保運營服務和環保工程服務三大業務板塊。在大力發展主業同時，也積極拓展礦業及國際化業務。2025年10月正式籌劃H股上市，2025年11月公告擬收購獲取四個金礦探礦權，實現固廢危廢資源化產業鏈向礦產開采端的縱向延伸。資源化業務：多金屬回收，工業金屬+稀貴金屬優勢突出公司資源循環利用主...
標簽：高能環境金屬礦業
中國宏橋公司研究報告：全球電解鋁龍頭，兼具一體化優勢與高分紅屬性.pdf
- 4積分
- 2026/04/27
- 11
- 華源證券
中國宏橋公司研究報告：全球電解鋁龍頭，兼具一體化優勢與高分紅屬性。全球鋁業龍頭，盈利能力強，現金流充裕，高分紅回饋股東。中國宏橋集團是一家集熱電、采礦、氧化鋁、液態鋁合金、鋁合金錠、鋁合金鑄軋產品、鋁母線、高精鋁板帶箔、新材料于一體的鋁全產業鏈特大型企業，電解鋁和氧化鋁產能主要集中于山東和云南地區，有十余家生產基地。截至2025年，公司擁有國內外氧化鋁產能合計2100萬噸，電解鋁合規產能646萬噸，鋁加工產能97萬噸。公司歸母凈利潤由2016年68.5億元增長至2025年226.4億元，年復合增速達14%，歸母凈利率由11.2%提升至13.9%，展現了較強且穩健的盈利能力。公司高度重視股東回報...
標簽：中國宏橋電解鋁
湖南黃金公司研究報告：擬購買天岳礦業及中南冶煉，打開遠期增長空間.pdf
- 4積分
- 2026/04/21
- 21
- 中郵證券
湖南黃金公司研究報告：擬購買天岳礦業及中南冶煉，打開遠期增長空間。國內十大產金企業之一，全球銻礦開發龍頭企業。公司控股股東為湖南黃金集團，湖南省國資委為實際控制人。湖南黃金集團持有公司35.06%的股份，湖南省國資委通過湖南省礦產資源集團控股湖南黃金集團控股公司。金銻價格同步上行助力公司業績高增。2024年，隨著金銻價格不斷提升，公司實現營業收入278.39億元，同比增長19.46%；實現歸母凈利潤8.47億元，同比增長52.58%。2025年公司業績再創新高，實現營收501.81億元，同比增長80.26%，主要系黃金價格提升以及公司增加外購冶煉金，實現歸母凈利潤14.88億元，同比增長75....
標簽：湖南黃金礦業
靈寶黃金公司研究報告：老牌黃金礦企，揚帆出海再度起航.pdf
- 4積分
- 2026/04/20
- 16
- 國盛證券
靈寶黃金公司研究報告：老牌黃金礦企，揚帆出海再度起航。二十余載專注黃金資源開發，2025年再度出海布局兩座百噸級金礦。公司成立于2002年9月，由靈寶市屬國有金礦及冶煉廠整合組建，初期通過收購鴻鑫、興源、新疆華泰等礦山快速擴張，并于2006年在港交所主板上市。2008年收購吉爾吉斯斯坦的伊斯坦貝爾德金礦的開采權。2016年完成混合所有制改革，控股股東變更為深圳杰思偉業。公司目前已形成6大黃金礦山+1個冶煉加工企業的產業格局，具備年產黃金30噸（其中2025年金礦產量近6噸），白銀30噸，電解銅1.5萬噸，工業硫酸10萬噸的生產規模。2025年下半年以來，公司先后完成泰坦礦業9.9%股權收購、S...
標簽：黃金金礦
銅師傅公司深度報告：非遺工藝&原創設計，鑄就中國銅質文創工藝產品第一品牌.pdf
- 4積分
- 2026/04/16
- 17
- 方正證券
銅師傅公司深度報告：非遺工藝&原創設計，鑄就中國銅質文創工藝產品第一品牌。非遺工藝&原創設計鑄就銅質文創第一股。銅師傅成立于2013年，專注于將傳統工藝與現代設計和使用場景相結合，開發銅質文創產品。因其產品既兼具藝術觀賞性，又暗含吉祥寓意，精準擊中中年消費群體的審美與情感需求，也被稱為“中年人的泡泡瑪特”。2025年公司收入6.2億元/+8.1%，凈利潤0.5億元，同比-39.4%，下滑主因上市開支、銅價上漲及年底線下渠道擴張的前置性投入所致。銅質文創行業穩步增長，競爭格局呈現雙寡頭特征。24年國內文創工藝產品市場規模3540億，19-24年復合增速4....
標簽：非遺
菜百股份公司研究報告：京華金鋪差異化業務布局，顯著受益于稅改.pdf
- 5積分
- 2026/04/15
- 10
- 長城證券
菜百股份公司研究報告：京華金鋪差異化業務布局，顯著受益于稅改。菜百股份：70載歷程，京華金鋪堅守傳承&創新。公司主營黃金珠寶商品的原料采購、款式設計、連鎖銷售和品牌運營，通過全直營渠道銷售相關產品。2025Q1-3公司營業收入204.72億元，同比+33.41%；歸母凈利潤6.47億元，同比+16.74%。行業層面，投資金受消費者重視。在金價持續上漲的過程中，消費者仍存在一定的“買漲不買跌”的心態，但是辯證來看，在金價加速上升（價格曲線斜率變大）的階段，黃金消費的投資屬性更為突出。2024年我國黃金首飾、金條及金幣用金、工業及其他用金的消費量占比分別為54%、3...
標簽：菜百股份
包鋼股份首次覆蓋：稀土資源再驅動，老牌鋼企啟新程.pdf
- 5積分
- 2026/04/13
- 27
- 東方證券
包鋼股份首次覆蓋：稀土資源再驅動，老牌鋼企啟新程。包鋼股份：由傳統“鋼鐵股”轉型優質“資源股”的老牌國企。公司是我國重要的鋼鐵工業基地，具備1750萬噸鐵、鋼、材配套生產能力。同時，公司擁有白云鄂博鐵礦西礦采礦權、尾礦庫等資產，對上游鐵礦、稀土等優質資源具有較強掌控能力。21年來隨著鋼鐵行業景氣度下行，公司鋼鐵板塊業務拖累公司利潤，而主要為稀土資源開發的其他業務板塊毛利貢獻顯著提升。市場擔心，公司作為老牌鋼企業績受到鋼鐵板塊影響顯著，且市場懷疑公司由資源開發拉動的盈利能力的可持續性。但我們認為，稀土等資源品價格有望突破新高，且鋼鐵行業也有趨勢反轉...
標簽：包鋼股份稀土
洛陽鉬業2025年年報深度點評：剛果銅雙星閃耀，南美金啟新程.pdf
- 4積分
- 2026/04/01
- 53
- 國聯民生證券
洛陽鉬業2025年年報深度點評：剛果銅雙星閃耀，南美金啟新程。2026年3月27日，公司發布2025年年報。2025年公司實現營業收入2066.8億元，同比減少2.98%，歸母凈利潤203.4億元，同比增長50.3%，實現扣非歸母凈利潤204.1億元，同比增長55.6%。單季度看，25Q4公司實現營業收入612.0億元，同比增長5.0%，環比增長20.7%，歸母凈利潤60.6億元，同比增長15.2%，環比增長8.0%，實現扣非歸母凈利潤58.7億，同比增長28.5%，環比增長1.0%。業績符合此前預告。2025年公司歸母凈利潤203.4億元，同比增長50.3%。業績同比增長主要因為毛利同比增利...
標簽：洛陽鉬業鉬銅
華菱鋼鐵首次覆蓋報告：普特協同賦能，高端制造筑標桿.pdf
- 5積分
- 2026/03/31
- 35
- 銀河證券
華菱鋼鐵首次覆蓋報告：普特協同賦能，高端制造筑標桿。華菱鋼鐵：聚焦高端制造，筑牢行業標桿地位。公司鋼鐵品種結構以板材為主，主要面向工業用鋼領域，適應未來中國制造業轉型升級的方向，產品涵蓋寬厚板、熱冷軋薄板、線棒材、無縫鋼管四大系列近萬個品種規格。2025年前三季度華菱鋼鐵實現營業收入945.98億元，同比下降14.96%；實現歸母凈利潤25.10億元，同比增長41.72%，營收規模排名鋼鐵行業第三。多元產品矩陣，深耕特鋼轉型與技術創新。擁有獨立、完整的鋼鐵制造體系，形成板管棒線兼有、普特結合、專業化生產的格局。從下游來看，產品在能源及電力、汽車、船舶等領域占比較大。其中，能源及電力領域占比19...
標簽：華菱鋼鐵鋼鐵高端制造
中金黃金公司深度報告：央企控股，左手金礦右手銅礦.pdf
- 6積分
- 2026/03/24
- 35
- 華鑫證券
中金黃金公司深度報告：央企控股，左手金礦右手銅礦。央企控股黃金礦業上市公司中金黃金是A股黃金礦業唯一央企控股上市公司，控股股東為中國黃金集團，實際控制人為國務院國資委，2000年成立、2003年上市，被譽為“中國黃金第一股”。公司主營金銅等有色資源開發，核心產品為黃金、銅，兼產白銀、硫酸，截至2024年底保有金894.55噸、銅228.16萬噸、鉬59.46萬噸。歷經多階段并購整合，公司構建“探采選冶貿”全產業鏈，2024年營收破650億元。產業布局聚焦金銅主業，實現采選冶一體化，擁有28座自有礦山，核心礦山為內蒙古礦業和在建的萊州紗嶺金礦，未來...
標簽：中金黃金銅礦
周大福投資價值分析報告：百年龍頭底蘊深厚，度過波折重新起航.pdf
- 5積分
- 2026/03/24
- 24
- 光大證券
周大福投資價值分析報告：百年龍頭底蘊深厚，度過波折重新起航。底蘊深厚，歷久彌新：公司2011年12月在港交所上市，旗下周大福品牌成立于1929年，公司由鄭氏家族控股，股權結構集中，主要收入貢獻來自中國內地，海外占比較小，FY2025二者收入占比分別為83.2%、16.8%。FY2025公司實現收入896.56億港元，同比下滑17.5%，歸母凈利潤59.16億港元，同比下滑9.0%。度過波折，重新起航：上市以來公司股價表現可以分為三個階段，1）FY2012~2017：收入、歸母凈利潤CAGR分別為-2.0%、-4.5%，期間公司珠寶業務門店數量呈穩步擴張態勢，FY2017珠寶業務門店數共計223...
標簽：周大福
萬國黃金集團財報點評：金嶺礦擴建1000萬噸年有序推進，未來成長性強.pdf
- 4積分
- 2026/03/23
- 57
- 國信證券
萬國黃金集團財報點評：金嶺礦擴建1000萬噸年有序推進，未來成長性強。公司發布2025年年度業績：全年實現營收31.61億元，同比+68.5%；實現毛利23.48億元，同比+135.5%；實現歸母凈利潤13.55億元，同比+135.5%；若不考慮遞延稅項影響，實現歸母凈利15.04億元，同比+162.0%；2025年折算現金分紅比例約為48.2%。核心產品產銷量：2025年，江西宜豐新莊礦選礦總量約為110.42萬噸，H1/H2選礦總量分別為45.05/65.37萬噸，銅當量銷量約10304噸，同比基本持平，H1/H2銷量分別為4207/6097噸。2025年，所羅門金嶺礦采礦量335.53萬...
標簽：黃金
宏橋控股公司研究報告：2025年年報點評：資產重組完成，電解鋁景氣度向上.pdf
- 4積分
- 2026/03/23
- 47
- 國海證券
宏橋控股公司研究報告：2025年年報點評：資產重組完成，電解鋁景氣度向上。3月20日，公司發布2025年年報：2025年公司實現營業收入1567.2億元，同比+4.25%；歸母凈利潤178.6億元，同比+3.69%，扣非后歸母凈利潤-3.7億元，同比-327.93%。2025年公司完成重大資產重組，成為全球最大的電解鋁生產企業之一，產品線覆蓋氧化鋁、電解鋁及鋁深加工等鋁產業全鏈條。電解鋁：產銷平穩，盈利能力提升。2025年公司實現電解鋁產量654.5萬噸，同比+0.15%，銷量587.1萬噸，同比+0.22%，產銷基本平穩。電解鋁平均售價為18217元/噸，同比+4%，單位成本14206元/噸...
標簽：電解鋁

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